Codelco realizó una exitosa transacción por US$ 2.000 millones con la colocación de un nuevo bono a 12 años y la reapertura de su último bono a 30 años, con un rendimiento de 6,447% y 6,746%, respectivamente.
La operación contó con un amplio respaldo del mercado, superando los US$ 7.500 millones, dado el interés de 310 inversionistas. La emisión fue liderada por los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.
Olivar Hernández, vicepresidente de Administración y Finanzas (i) de Codelco, explicó que esta colocación habilita el avance del programa de inversiones, el cual tiene como principal objetivo “generar valor para la compañía, extender la vida útil de los yacimientos y recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030”.
Codelco destacó que, para esta emisión, los plazos son consistentes con los ingresos que se obtendrán de los proyectos estructurales que se encuentran en ejecución y puesta en marcha.
En el caso de la estatal, el financiamiento proviene de la generación de caja propia después de aportes al Estado, emisión de deuda y retención del 30% de las utilidades, acordada con el gobierno para el período 2021-2024.
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Codelco emitió bonos por US$ 2.000 millones para financiar inversiones
La operación contó con un amplio respaldo del mercado, superando los US$ 7.500 millones, dado el interés de 310 inversionistas. La emisión fue liderada por los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.
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Texto: Aton/Foto: Aton
