Por sistema book-building Hacienda colocó US$ 1.500 millones en bonos

Titular de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que “los resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la economía chilena, en un escenario mundial de creciente incertidumbre y volatilidad financiera”.

152

El ministerio de Hacienda finalizó la exitosa colocación de bonos en pesos con vencimiento en los años 2023, 2030 y 2050 por un total de US$ 1.500 millones, mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), que permite la oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.

Considerando el monto total emitido por este proceso sistemático de generar, capturar y registrar la demanda de acciones de los inversores, se alcanzó una adjudicación aproximada de 23,9% a inversionistas extranjeros. Es así como de ese total los bonos BTP-2023, BTP-2030 y BTP-2050 fue 12,8%, 46,1% y 6,2%, respectivamente.

Esta emisión se inserta dentro del plan de colocación de bonos de Tesorería en 2019 por un monto máximo equivalente a unos US$ 8.700 millones.

De este monto, el programa contempla emisiones en moneda local por cerca de US$ 7.200 millones, de los cuales US$ 5.700 millones aproximadamente se empezaron a subastar en enero de 2019 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal.

Los restantes US$ 1.500 millones se colocaron en esta operación mediante la modalidad de construcción de libro (book-building).

Además, sujeto a condiciones de mercado, se planifican emisiones durante 2019 en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$ 1.500 millones, las cuales serán debidamente informadas antes de su ejecución.

Junto a la emisión, se realizó una exitosa operación de intercambios por aproximadamente US$ 420 millones, en la que se entregaron bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y 2050 a cambio de bonos con vencimiento en 2021 (en febrero y marzo) y el bono externo denominado en pesos, con vencimiento en 2020.

Al respecto, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que “los resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la economía chilena, en un escenario mundial de creciente incertidumbre y volatilidad financiera”.

INSTRUMENTOS

– El bono en pesos con vencimiento en 2023 (BTP-2023), 2030 (BTP-2030) y 2050 (BTP-2050), por US$400 millones, US$600 millones y US$500 millones, respectivamente.

– Las tasas de adjudicación fueron de 3,60% para el BTP-2023, 4,20 para el BTP-2030 y 4,55% para el bono BTP-2050.