Codelco emite bonos en EEUU para comprar deudas que vencen entre 2019-2025

Esta estrategia le permitirá a la empresa trasladar parte de su deuda actual a 10 y a 30 años plazo, para hacer coincidir su pago con los años en que Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y otros importantes proyectos estén en plena producción.

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Aprovechando las buenas condiciones del mercado, Codelco anunció en Nueva York una operación que aliviará su perfil de amortizaciones de deuda para el período 2019 a 2025, lo que le dará mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.

En una operación inédita para la compañía, Codelco lanzó en el corazón financiero del mundo una oferta de compra de sus bonos emitidos en dólares con vencimientos entre los años 2019 y 2025. El máximo a comprar será US$ 2.750 millones y se financiará con una emisión de bonos a 10 y 30 años plazo.

Esta estrategia le permitirá, según Codelco, trasladar parte de su deuda actual a 10 y a 30 años plazo, para hacer coincidir su pago con los años en que Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y otros importantes proyectos estén en plena producción.

Con esta operación, añadió, se da un importante paso en alcanzar una manera sustentable para financiar la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales, manteniendo una sólida posición financiera.

DETALLES DE LA OPERACIÓN

La oferta de compra apunta a dos grupos de bonos. El primero incluye aquellos con vencimiento en los años 2019, 2020 y 2021, y se ofertó por un monto agregado de hasta US$ 2.750 millones, que corresponde al total de vencimientos de esos papeles. Una vez completado este grupo, y por el monto remanente de los US$ 2.750 millones, se ofertará por los papeles que vencen en 2022, 2023 y 2025.

Para financiar este ejercicio Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por US$ 1.500 millones a 2027 y US$ 1.250 millones a 2047, con atractivos rendimientos de 3,839% y 4,674%, respectivamente, y una sobresuscripción de cinco veces (esto significa que hubo una demanda cinco veces superior al monto emitido).

Según explicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía, Alejandro Rivera, las favorables condiciones logradas evidencian el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga a los proyectos de desarrollo de la empresa.

La emisión de bonos no contempla un aumento de la deuda neta de la cuprífera. Estas operaciones permitirán a la compañía optimizar su perfil de vencimiento de deuda, haciéndolo más consistente con la entrada en vigencia de los proyectos estructurales, aprovechando además las atractivas tasas de mercado.

“Hoy tenemos múltiples inversiones en marcha para construir los proyectos estructurales que nos proyectarán hacia el futuro y cuyas operaciones estarán en régimen entre 5 a 10 años más. Por lo tanto, esta operación es parte de un manejo financiero responsable de parte de la administración, pues permite acomodar de mejor forma nuestros vencimientos de deuda con los flujos esperados de nuestro plan de inversiones”, aseguró Rivera.

Entre los principales proyectos de la empresa destacan Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Traspaso Andina, los que permitirán prolongar la vida de la compañía en otros 40 a 50 años.